Orientations générales
Selon les éléments réunis jusqu’au 18 novembre, l’Indicateur Conjoncturel Régional Industries & Services-Iéseg du mois d’octobre a poursuivi son inflexion. L’activité industrielle a encore marqué le pas tandis que les perspectives des chefs d’entreprise ont de nouveau fléchi sous l’effet de la contraction des carnets de commandes. Les échanges ont plafonné et la consommation des ménages enregistre un nouveau retrait. Le sous- indicateur de l’emploi continue cependant de faire preuve d’une certaine résistance.
Source : Industries & Services – Iéseg
Activité
Les rubriques abordées se réfèrent désormais à la nouvelle nomenclature d’activités (NAF révision 2).
Industries agroalimentaires : La production régionale a de nouveau reculé en octobre mais les carnets de commandes ont cessé de se dégrader en s’établissant à un niveau jugé médiocre. Le fléchissement touche principalement le secteur de la viande qui espère un regain à court terme alors qu’une amélioration est constatée dans les filières du lait et du poisson. La première s’attend à la poursuite du mouvement alors qu’un ralentissement est annoncé dans la seconde en raison de la persistance de stocks excédentaires.
Biens d’équipement professionnel : Dans l’ensemble, les volumes produits sont repartis à la hausse. Le mouvement est plus sensible dans le secteur de la construction mécanique que dans celui des équipements électriques, mais dans les deux cas la demande est restée très soutenue tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation. Les stocks de produits finis ont été réduits et les prévisions sont relativement optimistes.
Matériel de transport : Le niveau de la production a été maintenu inchangé chez les constructeurs d’automobiles et les fabricants de matériel ferroviaire où la demande s’est maintenue en hausse et les perspectives sont positives. Les cadences de fabrication ont été accentuées chez les équipementiers. Cependant, des commandes en retrait les conduisent à envisager une reconduction de leur activité sur les mêmes bases dans les prochaines semaines.
Source : Industries & Services – Iéseg
Autres produits industriels : La stabilité s’est prolongée dans ce compartiment où les situations sectorielles demeurent toujours prononcées. La tendance générale est cependant à la poursuite de la dégradation de la demande, ce qui pèse sur les plans de charge, tandis que les stocks de produits finis sont maintenus à des niveaux conformes aux besoins. Parmi les secteurs en repli, on citera principalement le textile-habillement, la chimie de base, le verre et matériaux de construction, le caoutchouc et la plasturgie ainsi que les papiers et cartons. En revanche, la métallurgie, la transformation des métaux et l’imprimerie ont été orientées à la hausse mais, au total, l’insuffisance des carnets de commandes n’autorise pas autre chose, dans le meilleur des cas, qu’un maintien de l’activité pour les prochains mois.
Construction : Selon les statistiques ministérielles (Sit@del2), les autorisations de bâtir de nouveaux logements ont faibli en septembre à un an d’intervalle dans le Nord-Pas de Calais avec -30,4% mais cette variation fait suite à une augmentation de +119,2% en août. Néanmoins, les évolutions annuelles cumulées octobre 2010-septembre 2011 révèlent un essoufflement : -2,7% contre +5,8% un mois auparavant; contre respectivement +9,3% (année mobile à fin septembre) et +9,2% (année mobile à fin août) en France métropolitaine. En dépit d’un recul de -17% en septembre, après +37,4% en août, les variations des mises en chantier sont moins décevantes : les évolutions annuelles cumulées octobre 2010-septembre 2011 se sont en effet établies à +15,2% dans la région, contre +17,1% en France métropolitaine. Dans la construction neuve non résidentielle, les superficies de locaux autorisées connaissent également un coup de frein, avec, respectivement -42,3% pour le mois de septembre et -1,4% en année mobile (contre, respectivement, +4,9% pour le mois et +7,8% pour l’année mobile en France métropolitaine). Dans le même temps, les mises en chantier régionales ont été accélérées avec +11,5% en septembre et +18,6% en année mobile (contre, respectivement, +26,1% et +14,9% en France métropolitaine).
Source : Industries & Services – Iéseg
Services aux entreprises : La situation s’est dégradée dans plusieurs secteurs d’activité, notamment celui des agences de travail temporaire et ceux liés à la construction (architecture, ingénierie, analyse technique) avec des perspectives en lien avec ces résultats défavorables. Pour sa part, le secteur des activités informatiques et de la communication a encore enregistré un développement significatif et ajusté ses effectifs et ses tarifs en conséquence. Cette évolution positive devrait se prolonger dans les prochaines semaines.
Consommation
La consommation régionale des ménages ne suit toujours pas une pente encourageante. Le contexte économique général et ses conséquences possibles sur l’emploi et les revenus continuent d’affecter leurs comportements d’achat. Les immatriculations d’automobiles neuves se sont néanmoins redressées d’une année sur l’autre, sans pour autant retrouver les niveaux obtenus entre le milieu de 2009 et le premier trimestre 2011.
Source : Industries & Services – Iéseg
Dans le commerce de détail, les transactions sont demeurées peu actives. Les rayons du textile-habillement et des chaussures ainsi que celui de la quincaillerie-bricolage ont été un peu plus animés mais le volume des ventes dans ceux de l’équipement du foyer (meubles, électroménager, électronique grand public) n’a guère connu d’évolutions significatives. Le volume du chiffre d’affaires de la Vente à Distance – dont le marché est national – prolonge sa baisse structurelle avec -2,4% à un an d’intervalle, malgré une légère amélioration au regard du mois précédent (+1,4%). Pour leur part, les résultats relatifs au seul compartiment du textile-habillement ont été, respectivement, de -0,5% par rapport à octobre 2010 et de +3,7% par rapport à septembre 2011.
Échanges
En octobre, le volume total des expéditions de marchandises au départ de Dunkerque a augmenté de +29% grâce aux "grands vracs" (+245% pour les vracs liquides et +27% pour les vracs solides); flux qui ne reflètent pas réellement l’activité régionale. L’ensemble des exportations de "marchandises diverses" (soit 49% des tonnages sortis), seule composante du trafic qui participe désormais à l’élaboration de l’Indicateur Conjoncturel Régional, a augmenté de +10%, grâce au trafic roulier vers l’Angleterre (+7%), à celui des conteneurs pleins (+15%) ainsi qu’au fret conventionnel.
Source : Industries & Services – Iéseg
Connues partiellement jusqu’à octobre, les livraisons de gazole, utilisées comme indicateur de l’évolution du trafic routier de marchandises ont encore pratiquement plafonné à un an d’intervalle. L’enquête de conjoncture du Secrétariat Régional de la Banque de France auprès des entreprises de transports et d’entreposage mentionne cependant que la progression de la demande se prolonge mais de façon moins marquée que précédemment et qu’un ralentissement est attendu d’ici la fin de l’année. Les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs sont restées relativement stables à un an d’intervalle tandis que la croissance de celles des véhicules industriels est demeurée soutenue.
Le trafic aérien de passagers par l’aéroport de Lille-Lesquin a prolongé son redressement en octobre, avec une augmentation de +3,3% à un an d’intervalle (soit +3,4% hors transit, déroutements et "divers"). La fréquentation des vols avec l’Union Européenne (incluant les vols intérieurs) a repris une évolution positive (+2,2%) alors que le développement des vols réguliers internationaux (hors "espace Schengen") est resté soutenu (+21,2%). Quoique moins élevée qu’en septembre, l’augmentation des vols "vacances" (charters) est toujours significative (+9,1%).
Emploi
En septembre, le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois dans la région a augmenté de +0,6% par rapport à août pour la catégorie A (sans emploi avec actes positifs de recherche d’emploi), en hausse de +2,1% à un an d’intervalle. Les variations correspondantes ont été, en France métropolitaine, respectivement, de +0,9% et de +3,0%. Pour l’ensemble des catégories A, B et C, l’évolution mensuelle régionale s’est établie à +0,6%, contre +0,7% en France (hors DOM), et de +4,3%, contre +4,5%, par rapport à septembre 2010. Sur un an, le chômage régional des hommes a augmenté de +2,0% (+2,7% dans le pays) et celui des femmes de +7,0% (contre +64%). Pour les jeunes de moins de 25 ans, la variation est ressortie à -3,6% (contre –1,1% en France métropolitaine). Elle a été de +9,5% (contre +7,7%) en ce qui concerne les chômeurs de longue durée (demandeurs d’emploi inscrits depuis un an et plus).
Toujours en septembre, le recul des entrées à la suite de licenciements économiques (y compris les fins de conventions de conversion, de PAP anticipés et de CRP) avait atteint –32,1% sur un an après –35,3% en août (contre -12,0% après -18,6% en France). Le flux total des entrées à Pôle Emploi a baissé de -7,9% contre +2,8% en France métropolitaine (en données brutes). Celui des demandes d’emploi sorties des listes a augmenté de +0,7% contre -0,7% dans le pays.
Source : Industries & Services – Iéseg
Le flux des offres d’emploi nouvelles collectées dans la région par Pôle Emploi a augmenté de +0,8% en septembre contre +4,1% pour la référence nationale (en données brutes). Par catégorie d’offres, les évolutions sont demeurées à l’avantage des emplois durables (plus de 6 mois) avec +7,5% contre +7,9% en France métropolitaine, au regard des offres temporaires (de 1 à 6 mois) avec respectivement +1,1% contre +7,7% alors que le recul des emplois occasionnels s’est accentué avec -24,1% contre -16,1% (en données corrigées des variations saisonnières).